HEINZE & KOLLEGEN FINANZBERATUNG

Die Finanzberater für Deine Zukunft

Erhalte eine individuelle Beratung – verständlich, transparent und kompetent. Wir helfen Privatpersonen und Unternehmen, Finanzprodukte zu verstehen und Chancen zu erkennen.
Heinze & Kollegen ist Deine neutrale Finanzberatung in Erfurt.

Leistungen

HEINZE & KOLLEGEN FINANZBERATUNG

Die Finanzberater für Deine Zukunft

Erhalte eine individuelle Beratung – verständlich, transparent und kompetent. Wir helfen Privatpersonen und Unternehmen, Finanzprodukte zu verstehen und Chancen zu erkennen.
Heinze & Kollegen ist Deine neutrale Finanzberatung in Erfurt.

Leistungen

Das sagen unsere Kunden

Nancy Wächtler
Nancy Wächtler
5 März 2024
Ich wollte meine Finanzen schon sehr lange angehen. Vor kurzem habe ich mich dann von Frau Macherius beraten lassen. Sie hat mir hilfreiches Wissen vermittelt und einen für mich passenden Finanzplan erstellt. In der Vergangenheit stand ich Finanzberatern etwas skeptisch gegenüber. Hier hatte ich aber stets das Gefühl gesehen zu werden und ganz ohne Druck meine Entscheidungen treffen zu können. Änderungen wurden jederzeit positiv entgegengenommen. Ich fühle mich gut aufgehoben und bin froh, meine Finanzen mit Heinze & Kollegen im Blick zu haben!
maher hashem
maher hashem
22 Februar 2024
Herr Schultze beeindruckte mit herausragender Finanzberatung. Seine klare Kommunikation und individuelle Herangehensweise schufen Vertrauen. Mit tiefem Fachwissen, Leidenschaft und Professionalität übertraf er meine Erwartungen. Empfehle ihn uneingeschränkt für eine maßgeschneiderte und erfolgreiche Finanzplanung.
Jordi Pfeifer
Jordi Pfeifer
16 Februar 2024
Die Zusammenarbeit war genau so wie man sie sich wünscht. Schnelle Antworten und vor allem bei Problemen oder Fragen sofort für ein da. So soll es sein!
Lucas Drechsel
Lucas Drechsel
11 Februar 2024
Nette professionelle Beratung mit der zu einem optimalen Ergebnis kommt. Gibt’s Probleme werden sie gelöst. Was will man mehr. Vielen Dank Frau Macherius
Artour Tsatinian
Artour Tsatinian
11 Februar 2024
Die Frau Macherius hat mich sehr kompetent beraten. Wir hatten ein sehr ausführliches Telefonat und auch nach dem Abschluss des Vertrages steht sie mir immer zur Verfügung. Jede meiner Wünsche wurde erfüllt. Danke und sicher gibt es Weiterempfehlungen von mir.
Ben Schubert
Ben Schubert
27 Januar 2024
Vielen Dank für die exzellente Beratung! Jenny hat mich top durch das Ganze Gewerbe-Wirrwarr geführt und ist komplett transparent mit mir umgegangen. So ein Verständnis für den Kunden habe ich lange nicht mehr gesehen - danke dafür!
A T
A T
23 Januar 2024
Vielen herzlichen Dank für die gute Beratung. Wir sind mit der Beratung zu unseren Versicherungen für den gewerblichen Bereich rundum zufrieden. Unsere Finanzberaterin hat sich viel Zeit genommen, um mit uns alle Anliegen zu besprechen, unsere Fragen zu klären und die Konditionen zu den Verträgen zu besprechen. Die Abschlüsse der Verträge funktionierten zügig und sehr unkompliziert und digital. Bei der Regelung unserer Versicherungsangelegenheiten ist unsere Beraterin uns eine große Hilfe. Wir sind dankbar dafür und sehr zufrieden mit dem Service und vor allem der guten Erreichbarkeit.
Chris K.
Chris K.
21 Januar 2024
Bei Heinze & Kollegen fand ich nicht nur Finanzberater, sondern echte Begleiter für meine finanzielle Reise. Die individuelle Beratung war nicht nur verständlich, sondern auch transparent und vor allem spürbar kompetent. In einer Welt voller Finanzprodukte und Unsicherheiten half mir das Team, nicht nur meine finanziellen Angelegenheiten zu durchdringen, sondern auch versteckte Chancen zu entdecken. Die Zeit, die sie sich für Erklärungen nahmen, machte den Prozess nicht nur informativ, sondern auch persönlich. Das Besondere an Heinze & Kollegen ist die neutrale Herangehensweise. Hier spüre ich, dass meine Interessen im Mittelpunkt stehen, ohne versteckte Absichten. Diese Vertrautheit schafft eine Basis, auf der ich mich in finanziellen Fragen vollkommen sicher fühle. Egal, ob für mich als Privatperson oder für mein kleines Unternehmen – in Erfurt habe ich meine Vertrauenspersonen für Finanzangelegenheiten gefunden. Heinze & Kollegen sind nicht nur Finanzberater, sondern echte Partner auf meinem Weg zu einer finanziell abgesicherten Zukunft. Dankeschön 👍
Tim Ludwig
Tim Ludwig
19 Januar 2024
Sehr gutes Umfeld , sehr kompetente junge Leute die was auf dem Kasten haben ,kann es zu 100% weiter empfehlen .

DEIN FINANZBERATER IN ERFURT

Über Heinze & Kollegen

Heinze & Kollegen ist Deine Finanzberatung im Herzen Erfurts. Unser Ziel ist es, Menschen für ihre Finanzen zu begeistern und über ihre finanziellen Möglichkeiten zu informieren. Wir beraten Dich mit dem klaren Fokus auf Deine Wünsche und Ziele.

Lass uns gemeinsam einen Überblick über Deine aktuelle Finanzsituation gewinnen. Basierend darauf stellen wir Dir passende Produkte vor. Mit dem neuen Wissen ausgestattet, kannst Du selbstbestimmt und mit einem guten Gefühl die richtigen Entscheidungen für Deine Zukunft treffen.

Unsere Kompetenz

Versicherungen, Finanzanlagen, Immobilien und Finanzierungen

Um für unsere Kunden stets das Beste heraus zu holen, greifen wir als ungebundener Finanzdienstleister auf ein breites Spektrum an Tarifen und Finanzprodukten zurück.
Es ist dabei vollkommen egal, ob DU Privatperson oder Unternehmer bist. Wir stehen DIR mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen DICH bei allen Fragen rund um die Themen:

  • Versicherungen
  • Altersvorsorge
  • Finanzanlagen
  • Immobilien
  • Finanzierungen

Wir stimmen all diese Themen individuell aufeinander ab. Dieser Vorgang ist so individuel wie DU es bist, denn ein Berufsstarter hat andere Schwerpunkte als werdende Eltern oder ein Unternehmer. Wir sind dort, wo DU uns brauchst.

Investment

So läuft die Beratung ab

7

01

Ist-Situation ermitteln

Wir ermitteln Deine persönliche IST-Situation. Wie hoch sind Deine Einnahmen? Wie hoch sind Deine Ausgaben wirklich? Was ist an Vermögenswerten und was ist an Verbindlichkeiten vorhanden?

l

02

Investment planen

Wir schauen gemeinsam, welche Investment-Möglichkeiten es gibt, welche zu Dir und Deiner Lebenssituation passen und Dir die Rendite einbringen,  die Du Dir wünschst

N

03

Investment-Portfolio erstellen 

Wir erstellen Dir Dein individuelles Investmentportfolio, welches Du jederzeit im Blick hast, um zu wissen, wo Du gerade stehst

Versicherung

So läuft die Beratung ab

7

01

Aktuelle Versicherung prüfen

Wir prüfen und bewerten Deine aktuellen Versicherungen

l

02

Tatsächlichen Versicherungsbedarf feststellen

Wir schauen, welche Versicherungen Du wirklich benötigst, um ggf. Lücken in der Absicherung oder Einsparungspotential zu  erkennen

N

03

Versicherungsportfolio erstellen

Wir entwickeln gemeinsam ein Absicherungskonzept, welches Deinen individuellen Ansprüchen genügt. Getreu dem Motto: So viel wie nötig, so wenig wie möglich!

Finanzplanung

So läuft die Beratung ab

7

01

Konzept für Finanzplanung

In unserer ungebundenen Finanzberatung erstellen wir gemeinsam, ein ganzheitliches und ineinandergreifendes Konzept, welches auf Deiner IST-Situation basiert. Damit legen wir den Grundstein für Deinen nachhaltigen Vermögensaufbau

l

02

Langfristige Betreuung

Wir überprüfen regelmäßig, ob Dein Konzept noch zu Deiner aktuellen Lebenssituation passt, um sicherzugehen, dass wir weiterhin auf dem Weg zu Deinen festgelegten Zielen sind. Als ungebundener Partner rund um das Thema Finanzen stehen wir Dir in jeder Lebensphase zur Seite. Egal ob während Deines Studiums, der Familiengründung, Aufbau Deines eigenen Unternehmens oder der Ruhestandsplanung

N

03

Erweiterung des Portfolios

Durch Dein wachsendes Vermögen, eröffnen sich für Dich weitere Investmentmöglichkeiten wie zum Beispiel eine Investition in Immobilien, Private Equity oder andere attraktive Assetklassen

Partner-Logo Plant My Tree

Wir pflanzen Bäume mit Plant My Tree

Wir sorgen nicht nur für nachhaltigen Vermögensaufbau unserer Kunden, sondern auch dafür, dass unsere Umwelt für die Nachwelt erhalten bleibt. Dafür spenden wir einen Teil unserer Einnahmen und unterstützen so das Aufforsten von Waldgebieten in Deutschland.

Unsere Kunden

Für Unternehmen und Privatpersonen

Die Komplexität des Finanzmarkts lässt sich schwer greifen. Das Angebot an Finanz- und Versicherungsprodukten ist groß, vielfältig und ständig wachsend. Wir reduzieren diese Komplexität für Dich.

Dafür betrachten wir Deine Ausgangssituation und Ziele individuell – egal, ob Du ein Unternehmen leitest, selbstständig tätig bist oder Deine privaten Finanzen in die Hand nehmen willst.

Es gibt keine Pauschallösung für alle. Aber es gibt passende Angebote für Dich und für Dein Unternehmen.

Deine Meinung ist uns wichig

 KONTAKT

Termin vereinbaren

Lass uns persönlich über Dein Anliegen sprechen. Du kannst telefonisch oder per Nachricht einen kostenlosen Termin mit uns vereinbaren.

Tel: 0173 99 99 350
E-Mail: info@hk-finanzberatung.de

Heinze & Kollegen Finanzberatung
Anger 61
99084 Erfurt